Bedrijfsactiviteiten aanmaken

Inhoud

Stap 3 is het aanmaken van bedrijfsactiviteiten. In de activiteitenboom op bedrijfsniveau beheert u alle (gestandaardiseerde) activiteiten die door uw bedrijf uitgevoerd worden. De weergave is een boomstructuur welke handig is voor het opstellen van relaties tussen activiteiten. Er kunnen verschillende niveaus aangebracht worden door het aanmaken van categorieën.

Voordelen van activiteitenbeheer op bedrijfsniveau:

• Centraal beheer: Activiteiten op bedrijfsniveau fungeren als de hoofdbibliotheek. U voegt de volledige activiteitenboom (of delen daarvan) eenvoudig toe aan projecten.
• Automatische synchronisatie: Een bedrijfsactiviteit die toegevoegd wordt aan een project behoudt een koppeling met bedrijfsniveau. Wijzigingen op bedrijfsniveau – zoals een naamswijziging of een nieuwe versie van een touchform – worden direct automatisch doorgevoerd in alle projecten waar de activiteit aan toegevoegd is.

Een bedrijfsactiviteit aanmaken op hoofdniveau

1. Klik in het zijmenu onder Bedrijfsactiviteiten op Activiteiten.
2. Klik op Nieuw in de tab Activiteitenboom.
3. Geef de activiteit een Naam en eventueel een Omschrijving.
4. Klik op Opslaan.
5. De activiteit is aangemaakt en wordt getoond in de activiteitenboom op hoofdniveau.

Een categorie aanmaken

Naast het aanmaken van een activiteit op hoofdniveau kan een activiteit ook in een categorie aangemaakt worden. Met categorieën kunnen activiteiten die een bepaalde relatie met elkaar hebben bij elkaar gezet worden.

1. Klik op Nieuwe categorie in de tab Activiteitenboom.
2. Geef de categorie een Naam en eventueel een Code en Omschrijving.
3. Klik op Opslaan.
4. De categorie is aangemaakt en wordt getoond in de activiteitenboom op hoofdniveau.

Een subcategorie aanmaken

Aan een categorie kunnen naast activiteiten ook subcategorieën toegevoegd worden. Zo kunnen er meerdere niveaus van activiteiten aangebracht worden in de boom.

1. Selecteer de categorie waar u een subcategorie aan wilt toevoegen.
2. Klik op in de regel van deze categorie.
3. Herhaal de stappen 2 en 3 van Een categorie aanmaken.
4. De subcategorie is aangemaakt en wordt getoond in de activiteitenboom in de geselecteerde categorie.

Een bedrijfsactiviteit aanmaken in een (sub)categorie

1. Selecteer de (sub)categorie waar u een activiteit aan wilt toevoegen.
2. Klik op in de regel van deze categorie.
3. Geef de activiteit een Naam en eventueel een Omschrijving.
4. Klik op Opslaan.
5. De activiteit is aangemaakt en wordt getoond in de activiteitenboom in de geselecteerde categorie.

Een bedrijfsactiviteit of categorie bewerken

Bedrijfsactiviteiten en categorieën kunnen bewerkt, verplaatst en verwijderd worden.

Bewerken

1. Selecteer de activiteit of (sub)categorie waarvan u gegevens wilt bewerken.
2. Klik rechts in het detailoverzicht op Bewerken.
3. Om de bewerking te voltooien klikt u op Opslaan.

Verplaatsen

1. Plaats de cursor op in de regel van de activiteit of (sub)categorie die u wilt verplaatsen.
2. Houdt de muisknop ingedrukt, sleep het item naar de gewenste locatie in de boom en laat de muisknop los.
3. Het item is verplaatst.

Als een (sub)categorie onderliggende items bevat, dan zullen deze ook verplaatst worden.

(Sub)categorie in- en uitklappen

1. Klik op in de regel van een (sub)categorie om deze uit te klappen.
2. Klik op in de regel van een (sub)categorie om deze in te klappen.

Is het pijltje zwart? Dan bevinden er zich items in de categorie. Is het pijltje grijs? Dan is de categorie leeg.

Verwijderen

1. Selecteer de activiteit of (sub)categorie die u wilt verwijderen.
2. Klik op in de regel van het item.
3. Klik op Verwijderen.
4. Het item is verwijderd.

Een activiteit kan verwijderd worden zolang het de status Concept heeft. Een (sub)categorie mag geen onderliggende items hebben.

Voor meer informatie over de activiteitenboom op bedrijfsniveau gaat u naar het artikel Het webportaal > Bedrijfsniveau > Activiteiten.

Ga door naar de volgende stap Touchforms aanmaken.